《你相信光吗?》

雪球网   2023-07-11 22:49:48

今天下午,华工科技异动拉升,主要是因为激光切割机的消息。第一波上涨之后,股价迅速被打下来,砸盘的是外资,可能对于我们国产替代逻辑不屑一顾吧……

上周我开始挖掘华工科技,主要的逻辑是这几个


(资料图片)

1、华工在国内的光模块领域属于龙头,前面炒了国外的光模块,在Ai逻辑不变的情况下国内一定会大规模上算力,这样一来对于渠道就特别重要了,所以看好华工科技的补涨。

2、华工的光模块在国外跑市场跑了几年了,国外产业链和人员编制已经很成熟了,董事长亲自带队去跟那些大厂接触送样,一副好事将近的样子。最近公司回复的消息是什么?800G二季度完成验证,下半年会迎来业绩的快速增长。作为国有企业,说话都是很严谨的,不会一路跑火车,既然敢这么讲,那就一定是实锤了。国外市场打开后,也是0-1的突破,凭借华工的技术实力,在未来1.6T和相干光模块的战场上,一定会攻城拔寨,占领市场。

3、根据公司的回复,公司今年热传感的产能是去年的百分之200且处于满产状态。公司的热传感产品技术含量高,市场占有率高,这部分是1-10的过程,能提供相对稳定的收入,来供给公司的技术创新。这对相对保守的机构和个人投资者来说,具有诱惑力。

4、华工拥有自己的光芯片,现在光模块公司说得最多的一句话就是光芯片的供应量没有问题,这类似的话你们在哪些地方听过?好像隆基说过硅料的供应没有问题,宁德时代和一众汽车企业也说过锂矿供应不成问题。在算力大量铺设的情况下,我希望、仅仅只是希望占光模块分量最大的光芯片供应没有问题!

今天爆出了华工研制出了国产替代的晶圆切割机,这完全是意外的惊喜。因为我把华工专精特新工业母鸡这一块,看作是未来的发酵剂,多给时间让它打怪发育。没想到今天搞出来个多个国内第一的晶圆切割机,这是真正0-1且解决了被国外企业卡脖子的风险,重点是只用了一年时间就在原有基础上研制出来了,华工的技术实力不容小觑!

那么华工的估值体系需要重新评估了!

工业母鸡多少倍估值?

0-1的光模块多少倍估值?

半导体设备多少倍估值?

至于华工科技的卖点在哪里?至少我现在看不到,但后续我会聊一聊!

我需要你们的点赞和关注,我觉得这比赚钱还快乐

$华工科技(SZ000988)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $拓维信息(SZ002261)$

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